公然資訊觀察站重大訊息公告(1101)臺泥-公告本公司董事會議決提升對土耳其及葡萄牙轉投資公司之間接持股1標的物之名稱及性質（屬獨特股者，並應標明獨特股商定發布前提，如股息率等）Oyak Denizli imento Anonim Şirketi (以下稱Oyak Denizli)平凡股Cimpor Portugal Holdings SGPS SA (以下稱Cimpor) 平凡股2事實發作日1121127~11211273買賣數目、每單元價錢及買賣總金額Oyak Denizli imento Anonim Şirketi買賣總金額：預測約歐元193,440仟元Cimpor Portugal Holdings SGPS SA買賣總金額：預測約歐元480,000仟元實質買賣金額將根據兩方簽定終極協議於交割時進行總結調換。4買賣相對人及其與公司之關係（買賣相對人如屬天然人，且非公司之關係人者，得免透露其姓名）本公司前與Ordu Yardımlaşma Kurumu（以下稱OYAK）合資設立Cimpor Global Holdings BV (以下稱JVC)，本公司及OYAK差別持有JVC各40%及60%之股權。JVC透過100%管理之子公司Oyak Denizli持有土耳其最洪流泥事業Oyak Cimento Fabrikalari Anonim Sirketi 約74%之股權；及透過100%管理之子公司Cimpor持有葡萄牙最洪流泥公司Cimpor Portugal Cape Verde Operations SGPS SA100%之股權。買賣相對人：Cimpor Global Holdings BV 與公司之關係：關係人公司擬安排擇一或併同以下列方式進行本投資案1由本公司直接增資Taian Cement (Dutch) Holdings BV（以下稱TCC Dutch），而由TCC Dutch及或其子公司贏得本次提升持股之股份，即(a)對Oyak Denizli提升至60%之持股及(b)對Cimpor提升至100%之持股）；及或2由本公司之海外或內地子公司直接或間接增資TCC Dutch，而由TCC Dutch及或其子公司贏得本次提升持股之股份，即(a)對Oyak Denizli提升至60%之持股及(b)對Cimpor提升至100%之持股）。5買賣相對人力關係人者，並應公告選定關係人力買賣對象之來由及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及買賣相對人間互相之關係、前次移轉日期及移轉金額難受用6買賣標的近期五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之贏得及處罰日期、價錢及買賣其時與公司之關係難受用7本次係處罰債權之關連事項（含處罰之債權附隨保證品種類、處罰債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處罰該關係人之債權帳面金額難受用8處罰益處（或虧本）（贏得有價證券者難受用）（原遞延者應列表說明認列情境）難受用9交付或支付前提（含支付時期及金額）、契約限制條款及其他主要商定事項交付或支付前提：依投資協議之商定10本次買賣之決擇方式、價錢決擇之參考根據及決策單元決策單元：本公司董事會通過11贏得或處罰有價證券標的公司每股淨值難受用12迄目前為止，累積持有本買賣證券（含本次買賣）之數目、金額、持股比例及權力受限情境（如質押情境）1Oyak Denizli imento Anonim Şirketi累積持有金額(原始投資本額)：待定持股比率：待定權力受限情境：無2Cimpor Portugal Ho線上 百家樂 賺錢ldings SGPS SA累積持有金額(原始投資本額)：待定持股比率：待定權力受限情境：無13迄目前為止，依「公然發布公司贏得或處罰財產處置準則」第三條所列之有價證券投資（含本次買賣）占公司近期期財政報表中總財產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨近期期財政報表中營運資本數額（註二）占公司近期期財政報表中總財產比例：9306%占公司近期期財政報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：15664%近期期財政報表中營運資本數額：新臺幣-17,128,966仟元14經紀人及經紀費用難受用15贏得或處罰之具體目標或用處難受用16本次買賣表明不同意見董事之觀點無17本次買賣為關係人買賣是18董事會通過日期民國112年11月27日19偵察人認可或審計委員會批准日期民國112年11月27日20本次買賣管帳師出具非合乎邏輯性觀點難受用21管帳師事情所名稱難受用22管帳師姓名難受用23管帳師開業證書字號難受用24是否涉及營運模式改變否25營運模式改變說明難受用26已往一年及預測前程一年內與買賣相對人買賣情境難受用27資本起源難受用28其他敘明事項1本公司已委任孑立專家立本臺灣聯盟管帳師事情所幫助就本投資案之買賣價錢之合乎邏輯性表明觀點。經參酌合乎邏輯性觀點書，本投資案之買賣價錢及前提應屬合乎邏輯。2本公司擬經由TCC Dutch新設一荷蘭公司轉投資增持Oyak Denizli股份，使本公司於交割後對Oyak Denizli之間接持股提升至60%（OYAK之持股則減低至40%），關連步驟將依關連法定步驟核辦。3為吸收控制隊伍留任，制訂定關連Management Retention Program留任計劃，具體實施方式與實施細節，將依應實用之法定步驟核辦。4本公司簽約本投資關連協議並辦妥交割後，依土耳其證買賣關連法則規定，本公司應就Oyak Cimento Fabrikalari Anonim Sirketi於土耳其證券買賣市場上之別的流暢股份，進行強制收購（Mandatory Tender Offer）。實質買賣金額將根據兩方簽定終極協議於交割時進行總結調換，本公司於112年11月27日董事會，除授權董事長或其指定之人於不過份約歐元77億元之額度內，典型本公司談判簽約本投資關連協議、核辦交割事項外，並授權依關連法則核辦後續強制收購案關連之一切事項。
