公然資訊觀察站重大訊息公告
(24)友達代子公司達擎公然收購明達醫學
1併購種類(如合併、劃分、收購或股份受讓)公然收購2事實發作日1122233介入併購公司名稱(如合併另一方公司、劃分新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱公然收購人：達擎股份有限公司(以下簡稱達擎或公然收購人)，係友達光電股份有限公司(以下簡稱友達)持股100%之子公司被收購公司：明達醫學科技股份有限公司(以下簡稱明達醫或被收購公司)4買賣相對人(如合併另一方公司、劃分讓與他公司、收購百家樂 莊閒機率或受讓股份之買賣對象)明達醫介入應賣股東5買賣相對人力關係人否6買賣相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之來由及是否不陰礙股東權益本次收購採公然收購方式進行，價錢與前提均屬一律，倘有公然收購人關係人介入應賣，公然收購人依法不得謝絕或去除，舊交易相對人可能為關係人。7併購目標及前提，包含有併購理由、對價前提及付款時點1公然收購人用心在通用及公眾顯示器，專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，與配合伙計共同成長顯示器加值利用並提供軟硬整合解決計劃。被收購公司為臺灣高階眼科醫療儀器的領導廠商，具備整合光學、機器、電子及軟體等專業本事，在品質體制認證累積相當經歷，目前已成長出全主動免散瞳眼底拍攝機等自有品牌產物並行銷至80多個國家。面臨聰明醫療解決計劃的需要，公然收購人期待透過被收購公司在眼科醫療診斷儀器的技術本事、通路物質、醫療設備製作等優勢，成長具備高效率、高可信度及精確記憶的「眼科檢測診斷」解決計劃，共同拓展醫療事業版圖，故擬進行本次公然收購。2本次公然收購之收購對價為每股現金新臺幣6700元。3如本次公然收購之前提功績，將由受委任機構凱基證券股份有限公司（以下簡稱凱基證券）於公然收購時期屆滿日（如經延伸則為延伸時期屆滿日）後第五個營業日（含第五個營業日）以內，優先以銀行匯款方式付款予集保總結所提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他來由致無法辦妥匯款時，將於確定無法匯款之次一營業日，以支票（抬頭劃線並制止背書轉讓）掛號郵寄至集保總結所或應賣人所提供之應賣人地址，匯款金額支票金額之算計，係以應賣人成交股份收購對價扣除應賣人依法應繳納之證券買賣稅、匯費郵資、集保券商手續費及其他關連費用，並算計至「元」為止（缺陷一元之部門捨棄）。為免應賣人所獲對價缺陷付款證券買賣稅、集保總結所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他關連費用，應賣人應賣股數經算計方式算計後之股數低於2股（不含）者不予受理。 4其他公然收購前提請詳閱公然收購操作指南。8併購後預測產生之效益公然收購人用心在通用及公眾顯示器，專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，與配合伙計共同成長顯示器加值利用並提供軟硬整合解決計劃。被收購公司為臺灣高階眼科醫療儀器的領導廠商，具備整合光學、機器、電子及軟體等專業本事，在品質體制認證累積相當經歷，目前已成長出全主動免散瞳眼底拍攝機等自有品牌產物並行銷至80多個國家。面臨聰明醫療解決計劃的需要，公然收購人期待透過被收購公司在眼科醫療診斷儀器的技術本事、通路物質、醫療設備製作等優勢，成長具備高效率、高可信度及精確記憶的「眼科檢測診斷」解決計劃，共同拓展醫療事業版圖，故擬進行本次公然收購。期待或許創建配合之綜效，對兩方股東權益有正向的助益與增加。9併購對每股淨值及每股盈餘之陰礙公然收購辦妥後，若能充裕施展綜效，對日後每股淨值與每股盈餘應有正面之助益。10併購之對價種類及資本起源本次公然收購全數以現金為對價。本次公然收購資本起源為自有資本。11換股比例及其算計根據一、換股比例：難受用。本次公然收購全數以現金為對價，收購價錢為每股新臺幣6700元整。二、算計根據：依據孑立專家考核本次公然收購公正代價之結局，並綜合考量目前公然資訊如市價、贏利本事、淨值、同業公司等因素制定之。12本次買賣管帳師、律師或證券承銷商出具非合乎邏輯性觀點難受用13管帳師或律師事情所名稱或證券承銷商公司名稱管帳師事情所：國富浩華聯盟管帳師事情所14管帳師或律師姓名邱繼盛典計師15管帳師或律師開業證書字號管帳師證書字號：金管證審字第10202432833號16孑立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他資產之合乎邏輯性觀點書內容(一、涵蓋公然收購價錢制定所使用之想法、原理或算計方式及與國際慣用之市價法、本錢法及現金流量折現法之對照。二、被收購公司與已上市櫃同業之財政局勢、贏利情境及本益比之對照情境。三、公然收購價錢若參考鑑價機構之鑑價匯報者，應說明該鑑價匯報內容及結論。四、收購人融資歸還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之財產或股份為保證者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財政業務健全性之陰礙考核)一、涵蓋公然百家樂註冊教學視頻收購價錢制定所使用之想法、原理或算計方式及與國際慣用之市價法、本錢法及現金流量折現法之對照：國富浩華聯盟管帳師事情所邱繼盛典計師經考量可量化之財政數字及市場客觀資料，市價法、可類比公司法之本益比法、股價淨值比法及財產法之淨值法，並考量非量化調換之溢價率加以算計後，考核明達醫合乎邏輯每股價錢區間應介於新臺幣6447元至7447元。本案公然收購人擬以每股新臺幣6700元公然收明達醫50%~300%之平凡股股權，其收購價錢介於前述所考核之每股價錢區間內，尚屬允當合乎邏輯。請詳閱公然收購操作指南之附件二-孑立專家對於本次公然收購對價合乎邏輯性觀點書。二、被收購公司與已上市櫃同業之財政局勢、贏利情境及本益比之對照情境： 被收購公司110年度重要產物比重為眼科醫療儀器(753%)、其他(247%)，合乎邏輯性觀點書參考被收購公司公然操作指南之同業資訊，並參酌達擎建議之同業名單，選取同屬眼科專科之醫材同業晉弘(股票代碼6796)，生技醫材具典型性之泰博(股票代碼4736)，以及選取企業規模、資金組織及各項財政指標較為類似之五鼎(股票代碼1733)及雃博(股票代碼4106)共計4家作為可類比公司被收購公司與已上市櫃同業之財政局勢、贏利情境及本益比之對照情境請詳閱公然收購操作指南之附件二-孑立專家對於本次公然收購對價合乎邏輯性觀點書。三、公然收購價錢若參考鑑價機構之鑑價匯報者，應說明該鑑價匯報內容及結論：難受用四、收購人融資歸還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之財產或股份為保證者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財政業務健全性之陰礙考核：難受用17預定辦妥日程本公然收購案根據法則規定必要向金融監視控制委員會申報並公告，申報日預測不晚於民國112年2月24日，公然收購開端日預測不晚於民國112年3月1日。公然收購時期預測自民國112年3月1日起至112年4月10日止，承受申請應賣時間為公然收購時期每個營業日上午9時00分至下午3時30分（臺灣時間），惟公然收購人得依關連法則向金管會申報並延伸公然收購時期，但延伸時期不得過份五十日。本次公然收購之前提功績之場合下，凱基證券於公然收購時期屆滿日（如經延伸則為延伸時期屆滿日）後第五個營業日（含第五個營業日）以內撥付。18既存或新設公司接受撲滅(或劃分)公司權力責任關連事項(註二)難受用。19介入合併公司之根本資料(註三)難受用。20劃分之關連事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、財產之評價代價；被劃分公司或其股東所贏得股份之總數、種類及數目；被劃分公司資金減少時，其資金減少有關事項)(註：若非劃分公告時，則難受用)難受用。21併購股份前程移轉之前提及限制難受用。22併購辦妥後之計畫(涵蓋一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發作遣散、下市(櫃)、重大改變結構、資金、業務計畫、財政及生產、對公司主要人員、財產之規劃或運用，或其他任何陰礙公司股東權益之重大事項)一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容：公然收購人用心在通用及公眾顯示器，專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，與配合伙計共同成長顯示器加值利用並提供軟硬整合解決計劃。被收購公司為臺灣高階眼科醫療儀器的領導廠商，具備整合光學、機器、電子及軟體等專業本事，在品質體制認證累積相當經歷，目前已成長出全主動免散瞳眼底拍攝機等自有品牌產物並行銷至80多個國家。面臨聰明醫療解決計劃的需要，公然收購人期待透過被收購公司在眼科醫療診斷儀器的技術本事、通路物質、醫療設備製作等優勢，成長具備高效率、高可信度及精確記憶的「眼科檢測診斷」解決計劃，共同拓展醫療事業百家樂沙龍版圖，故擬進行本次公然收購。二、是否發作遣散、下市(櫃)、重大改變結構、資金、業務計畫、財政及生產，或其他任何陰礙公司股東權益之重大事項：除公然收購操作指南另外載明者外，就公然收購人目前所知及預期，並無其他陰礙被收購公司股東權益之重大事項。請詳閱公然收購操作指南。23其他主要商定事項難受用。24其他與併購關連之重大事項一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容：公然收購人用心在通用及公眾顯示器，專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，與配合伙計共同成長顯示器加值利用並提供軟硬整合解決計劃。被收購公司為臺灣高階眼科醫療儀器的領導廠商，具備整合光學、機器、電子及軟體等專業本事，在品質體制認證累積相當經歷，目前已成長出全主動免散瞳眼底拍攝機等自有品牌產物並行銷至80多個國家。面臨聰明醫療解決計劃的需要，公然收購人期待透過被收購公司在眼科醫療診斷儀器的技術本事、通路物質、醫療設備製作等優勢，成長具備高效率、高可信度及精確記憶的「眼科檢測診斷」解決計劃，共同拓展醫療事業版圖，故擬進行本次公然收購。二、是否發作遣散、下市(櫃)、重大改變結構、資金、業務計畫、財政及生產，或其他任何陰礙公司股東權益之重大事項：除公然收購操作指南另外載明者外，就公然收購人目前所知及預期，並無其他陰礙被收購公司股東權益之重大事項。請詳閱公然收購操作指南。25本次買賣，董事有無不同意見否26併購買賣中涉及利害關係關係董事資訊(天然人董事姓名或法人董事名稱暨其典型人姓名、其自身或其典型之法人有利害關係關係之主要內容(包含有但不限於實質或預測投資其他加入併購公司之方式、持股比率、買賣價錢、是否介入併購公司之經營及其他投資前提等情境)、其應逃避或不逃避理由、逃避情境、贊同或反對併購議決之理由)難受用。27是否涉及營運模式改變否28營運模式改變說明(註四)難受用。29已往一年及預測前程一年內與買賣相對人買賣情境(註五)已往一年：公然收購人無此情事。前程一年：本次公然收購辦妥後，公然收購人將視本公然收購屆滿日收購股數另行考核，惟目前尚無具體計畫。30資本起源(註五)自有資本31其他敘明事項(註六)一、建議明達醫股東可先洽詢往來證券商或保管銀行之受理時間及申請介入應賣流程，並建議可多加應用手機或電子(網路)之申請方式介入公然收購應賣，關連資訊可參閱公然收購操作指南或自受委任機構凱基證券股份有限公司(網址skgit)之「達擎股份有限公司公然收購明達醫學科技股份有限公司」專區查詢關連功課流程方式。二、友達報導稿友達董事會議決通過透過旗下子公司達擎公然收購明達醫建構聰明醫療生態圈因應雙軸轉型布局，友達光電股份有限公司（股票代號24）（下稱「友達」）今日董事會議決通過透過旗下子公司達擎股份有限公司(下稱達擎)公然收購明達醫學科技股份有限公司（股票代號6527）（下稱「明達醫」）50%-300%股權。透過此股權收購案，期望兩方交融在光學及顯示專業之優勢，成為主要的手段伙計，共同深耕聰明醫療垂直領域。友達積極投入百家樂 積分雙軸轉型，連續精進顯示專業附加代價(Go Premium)並深化垂直市場利用(Go Vertical)，旗下子公司達擎專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，與配合伙計共同成長顯示器加值利用並提供軟硬整合解決計劃。同時在精確醫學、遠距醫療、自己化預防等數位化轉型的趨勢下，達擎施展醫療記憶的技術顯示專業優勢，聚焦「聰明手術室」、「檢測與診斷」及「醫療資訊整合控制」等領域，並連續串連醫療生態圈配合伙計，提供全方向聰明醫療解決計劃。 明達醫為臺灣高階眼科醫療儀器的領導廠商，具備整合光學、機器、電子及軟體等專業本事，在品質體制認證累積相當經歷，目前已成長出全主動免散瞳眼底拍攝機等自有品牌產物並行銷至80多個國家。友達董事長暨執行長 彭?浪表明：「明達醫歷久佈局醫療領域，在眼科醫療診斷儀器的技術本事、通路物質、醫療設備製作等優勢，透過友達旗下達擎與明達醫的深化配合，期待成長具備高效率、高可信度及精確記憶的「眼科檢測診斷」解決計劃，共同拓展醫療事業版圖。」明達醫董事長王威表明：「達擎身為環球前兩大技術醫療顯示面板的領導廠商，已在醫療技術顯示器堆積了密切的研發量能。對於達擎與明達醫構造聰明醫療生態系，樂見其成，期望前程與達擎創設更親密的伙計關係。」此次股權收購將以每股新臺幣6700元作為對價，公然收購明達醫已發布平凡股。公然收購時期將自2024年3月1日至2024年4月10日。預定最高收購數目為明達醫平凡股7,283仟股 （約當於明達醫已發布平凡股股份總數之300%），最低收購數目為1,214仟股 (約當明達醫已發布平凡股股份總數之50%)，若收購股權比例達最低收購數目時，本次公然收購之前提即告功績。註二、既存或新設公司接受撲滅公司權力責任關連事項，包含有庫藏股及已發布具有股權性質有價證券之處置原理。註三：介入合併公司之根本資料包含有公司名稱及所營業務之重要內容。註四：倘涉營運模式改變，請於欄位敘明包含有營業範疇改變、產物線擴充壓縮、製百家樂 最強 打法程調換、行業程度垂直整合，或其他涉及營運條理調換事項。註五：非屬私募資本用以併購案件者，得填寫難受用。註六：若本案功績前，尚需經內地、外主管機關(如投審會、公正買賣委員會、反壟斷局或其他單元)核準能夠可者，應予敘明關連事項。
