晶圓代工龍頭臺積電(2330)法說會於今(20)日落幕，會中保持今(2024)年全年資金支出達320~360億美元基調不變，幾多安慰了供給鏈協同伙計的緊迫心情。公司更強調，3奈米將在第三季開端功勞大幅營收，法人以為，跟著3奈米到達滿載水準，有望推升耗材需要量，關連廠商務績回升可期。
臺積電今天重申對3奈米的樂觀見贏家娛樂城出金失敗解，公司指出，得益於HPC和聰明型電話關連利用，客戶對3奈米需要過份我們的供給本事，預期在2024年到達「fully utilized」，占2024年整體晶圓營收中個位數（m-single digit）百分比，與前次預估值一致。
據悉，目前有蘋果一家正式下單3奈米，2024年下半年下了兩顆晶片，重要用在Mac平板、聰明型電話；2024年首季有一顆N3E晶片「pilot run」，下半年量產，N3P也剛就定位，預測2024年導入，臺積電之後還會推出N3X、N3S。市場以為，臺積正向對待3奈米可於2024年放量，也等於暗示大客戶新品買氣值得期望。
有耗材供給鏈揭露，的確感受到客戶在N3關連耗材、化學質料的拉貨需要有升溫眉目。清點N3供給鏈，包含有家登(3680)、光洋科(1785) 、意德士(7556)、中砂 (1560)、勝一(1773)等都順利打入進步製程供給鏈且獲持續性使用；而N3器材零組件代工及廠務體制業者則有京鼎(3413)、帆宣(619leo娛樂城手機app6)、信紘科(6667)等。
以中砂為例，公司同時供給再生晶圓及鑽石碟產物，此中高規格鑽石碟新品，牟取大客戶持續性及擴張使用，在3奈米市占率到達7成以上，而下一代2奈米製程更有時機拉升到8成。法人預期，隨大客戶3奈米產能逐步到達滿載，線上娛樂城風險第二季起業績動能有望逐季往上。
家登以極紫外光光罩盒（EUV Pod）及前開式晶圓傳送盒（FOUP）打進臺積3奈米供給鏈。法人表明，受惠晶圓載具業務強橫發展，加上航太新事業佈局有成，2024年集團營收估年增2~3成，挑釁65億元大關，2025年可望參加百億俱樂部。
值得留心的是，回溯臺積電前兩個進步製程世代，產能拉升（ramp up）速度都很快，在大客戶接力導入下，對業績的功勞很快明顯增加，成為動員公司業績的重要動能。此中7奈米製程在2024年第二通博現金版季量產，同年第三季、第四季營收占比差別到達11%、2線上娛樂城手機登入3%；而2024年第二季量產的5奈米，同年第三季、第四季佔營收比重各達8%、20%。
對比之下，臺積電3奈米於2024年下半年量產，2024年在滿載場合下，占2024年整體晶圓營收則在中個位數百分比(4~6%)。法人以為，這可能與蘋果在電話新機高矮階產物製程區隔化有關，加上其他客戶下半年至2024年才會陸續辦妥設計定案，間接揭露目前產能可能尚未壯舉開出，業界則推估2024年約在5~6萬片月水準。
