報導 2024-10-11 121505 記者 王怡茹 新聞
隨AI需要普遍引爆，臺積電(2330)發動CoWoS大擴產計畫，業內傳出，晶圓代工臺積電上周對臺系器材廠展開新一波百家樂投注法「有感」追單，而原先還在洽詢狀態的海內外封測大廠，也進一步擴張進步封裝訂單規模，這波追單初估將在明(2024)年3~4月間交機。市場則看好，關連供給商2024年首季營運有望繳出淡季不淡的好體現。
AI成為科技行業新救世主，不光推升進步製程需要，後段進步封裝專業也要一併到位。跟著封裝專業從2D、25D往更高階的3D IC走，IC堆疊層數也越多，動員了對更多封裝器材的需要。從此刻最熱的CoWoS來看，業界推估2024年產能將到達12~14萬片，2024年將翻倍發展，到年底將衝破3萬片。
綜合器材業者動靜，臺積電百家樂牌桌自2024年4月重啟對CoWoS器材的下單，第二波追加則落在6月，之後多是零散增單，而上周則有新一波的「有感」追單。一名不署名的臺系器材主管表明，原先認為臺積電下單已告一段落，對於上周的追單「深感不測」，更令人昂揚的是封測廠也開端提升進步封裝器材關連訂單，或是拓展第二、三供給鏈，有望在前程逐步兌現。
據了解，辛耘(3583)旗下自製濕製程器材，不光贏得臺積電龍潭廠壓倒性訂單，也順利卡位Amkor，預測2024年交機。而日月光投控(3711)旗下矽品也在中國擴充25D進步封裝產能並向臺廠採購機臺，業界以為，應是為了知足本地AI晶片客戶的需要。
市場人士以為，封測廠跟晶圓廠在進步封裝市場的定位與優勢差異，彼此的配合關係大於競爭，目前包含有日月光、Amkor、長電科技等封測大廠早已具備進步封裝專業，且因具備百家樂 洗碼專業升級及價錢優勢，可望成為大廠另一個抉擇計劃。換言之，金字塔頂端客戶的頂規訂單將緊握在臺積電手中，其餘皆是封測廠的時機。
臺廠在CoWoS器材取單上，辛耘前前後後已拿到逾30臺濕製程器材訂單，弘塑(3131)等則奪得近20臺；而均華(6百家樂是什麼640)百家樂 下注區、志聖(2467)等G2C+聯合成員，則約牟取龍潭廠逾40臺器材訂單；至於萬潤(6187)最近從同業手中搶單，有一筆豐盛訂單得手。法人預期，2024年第四季至2024年首季進入大批交機期，有望挹注關連公司2024年下半年、2024年業績體現。
(圖：截至2024年臺積電專業論壇簡報)
