報導 2024-08-24 101419 記者 張以忠 新聞
NVIA財報優於市場預期，且基於資預料到心業務加快擴大，對下一季度展望也超出解析九州 百家樂 破解師預計，AI伺服器組裝廠雨露均霑，包含有鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、技嘉(2376)、華碩(2357)下半年AI伺服器出貨將同步加溫，來歲佔比也會同步拉高。
NVIA上季財報顯示，資預料到心晶片百家樂 馬丁 公式營收佔比由上一季的60%大幅拉升至76%，該業務營收強勁年增171%。NVIA對下一季展望連續正向，預期營收年增170%，也逾越市場預期。顯示企業在部署投入AI利用增加，動員採購大批A100和H100晶片。
以NVIA的AI伺服器供給鏈來看，包含有GPU模組、GPU基板、主機板、伺服器體制、整機櫃等。此中，鴻海是GPU模組重要供給商，也切入基板代工；緯創在GPU基板代工佔重要份額，也介入主機百家樂教學攻略板代工、伺服器體制組裝；廣達、緯穎、鴻海與美北大型CSP(雲端辦事供給商)業者配合長年，有提供伺服器體制、整機櫃；英業達以主機板供給為主，同時也有提供伺服器整機櫃。技嘉的產物線廣，不同種類平臺的伺服器都有援助，主攻tier 2資預料到心客戶；華碩最近首度進入NVIA搭載新款L40S GPU的OVX伺服器供給鏈行列，連續加大對AI伺服器業務的拓展。
各家組裝廠對AI伺服器的拉貨展望與NVIA一致，皆以為下半年將逐步轉強。緯創淘金 百家樂以為，下半年GPU伺服器出貨將逐季發展，廣達指出，AI伺服器在第3季中旬之後開端加溫，英業達預期，第3季開端，AI伺服器將會有較為明顯的出貨功勞。鴻海則以為，下半年AI伺服器會有倍數發展幅度。緯穎預期，本年底AI伺服器功勞會開端加溫。技嘉表明，預期新品出貨發酵時程將延後1-2個月，待GPU供貨好轉，將動員出貨逐步增溫，推算也預測在第4季逐步加溫。華碩的AI伺服器新品，也預測第3季底至第4季放量。
目前各家組裝廠伺服器業務當中，AI伺服器約佔1-2成不等的比例，因為CSP(雲端辦事供給商)、大型企業為了避免在AI比拼中後進，連續加碼設置AI伺服器，預期來歲AI伺服器市場將進入擴大階段，快要戰勝百家樂一步增加各家營收佔比。
因為AI伺服器整機櫃ASP(平均單價)較通常伺服器高出數倍，跟著AI伺服器佔比增加，將推升來歲伺服器均價發展至少1成以上。且AI伺服器毛利率也優於組裝廠的花費性電子、PC等產物線，也將成為組裝廠贏利體質優化的根基，有利於歷久評價增加。
(圖NVIA官網)
